Veículos e embarcações
Revisões, seguro, IPVA, licenciamento, TUF, marina e inscrição.
Atendimento personalizado · vagas limitadas
O patrimônio da sua família, com mais velocidade, praticidade e a sua cara.
Para famílias que já têm uma equipe e querem acelerá-la com tecnologia moderna, e para as que ainda não têm equipe e já passaram do que dá para tocar sozinhas. Mostramos o Raiz, desenhamos com você o que a sua família precisa e acompanhamos de perto.
Teste de 30 dias, sem cartão. Depois: demonstração, proposta e implantação em até 30 dias.
Quem vê o quêEXEMPLO
Titularcarteira inteira
Sócio hereditáriosó a parte dele
Sócia hereditáriaa dela + empresa
Equipe financeiraopera a rotina
Escritório contábilpacote do mês
Como começa
Quatro passos, do primeiro teste ao projeto entregue.
Sem burocracia e sem processo seletivo: você testa, nós mostramos, desenhamos juntos o que a sua família precisa e entregamos. Dois prazos: 7 dias para marcar a demonstração e 30 para entregar.
PASSO 1 · 30 DIAS
Teste
Você usa e testa o aplicativo por 30 dias, com os seus bens, sem cartão e sem precisar de aprovação.
Você recebe: o aplicativo para conhecer na prática.
PASSO 2 · ATÉ 7 DIAS PARA MARCAR
Demonstração e escopo
Gostou? Marcamos uma videochamada, mostramos o processo inteiro e levantamos com vocês o que pode ser personalizado: perfis, relatórios, alertas e o jeito de trabalhar da sua família.
Você recebe: a visão completa e a lista do que pode ser personalizado.
PASSO 3
Proposta
A proposta sai rápido, com escopo, prazo e valor combinados com vocês.
Você recebe: uma proposta clara, sem surpresa.
PASSO 4 · ATÉ 30 DIAS
Implantação
Aprovada a proposta, em até 30 dias a gestão patrimonial da sua família fica facilitada, com o Raiz do jeito que ela deseja e precisa.
Você recebe: o Raiz com a cara da sua família, funcionando.
Para quem é
Duas situações, um só Premium.
O Premium tem atendimento personalizado e vagas limitadas. Você testa primeiro e, se gostar, agenda uma apresentação. Ele serve a dois perfis de família.
Com equipe
Já tenho uma equipe cuidando do patrimônio
Gestor, controller, assistente ou escritório fazem a rotina hoje. O Raiz acelera o trabalho dessa equipe com modernidade, velocidade e praticidade, e quem acompanha os resultados da administração passa a enxergar tudo sem precisar pedir relatório.
- mais velocidade na conferência, na cobrança e nos relatórios
- perfis por papel: a equipe opera, a família acompanha
- documentos lidos por IA, alertas por responsável e histórico de cada alteração
- relatórios prontos por sócio ou sócio hereditário
Sem equipe
Ainda não tenho equipe, mas o patrimônio é grande demais
Hoje você mesmo faz tudo e, pelo tamanho da carteira, alguma coisa sempre escapa. O Raiz entra como a sua primeira equipe: organizamos, cadastramos e avisamos o que precisa ser feito e quando.
- implantação feita por nós, com documentação em campo
- alertas de reajuste, imposto, seguro, manutenção e documento
- suporte direto pelo WhatsApp
- quando você contratar uma equipe, ela encontra tudo pronto
Não é o seu caso? Se você administra poucos bens sozinho e quer começar hoje, sem conversa, veja os planos Essencial, Patrimônio e Plus.
O que acontece sem governança
Patrimônio grande falha pelos cantos.
A rotina pede mais velocidadeConferir extrato, cobrar, preparar nota e montar relatório ainda passam por muita etapa manual. Com ferramenta moderna, o mesmo time chega mais longe.
Quem acompanha depende de relatório pedidoSócios, inclusive os hereditários, só enxergam o patrimônio quando alguém monta um relatório, e cada um monta de um jeito.
Eu faço tudo e algo sempre escapaReajuste, seguro, revisão, taxa de embarcação e documento vencendo: com muitos bens, é impossível lembrar de tudo.
Tudo está na cabeça de uma pessoaSe quem sabe onde está cada documento e cada vencimento sair ou adoecer, o patrimônio fica às cegas.
Além dos imóveis
O controle de tudo o que a família tem.
Patrimônio grande tem carro, embarcação, casa de veraneio, obras de arte, apólices e documentos. Cada um tem data, e o Raiz avisa antes.
Casa de veraneio
Manutenção programada antes da temporada e extintores.
Obras de arte e coleções
Conservação periódica, avaliação, inventário e seguro.
Seguros e documentos
Apólices, CNH, passaporte, visto e documentos de cada bem.
Para a equipe, é a agenda de tudo o que precisa ser feito. Para quem acompanha, é a garantia de que nada está vencendo sem ninguém ver.
O que inclui
Tudo o que a sua família precisa, num programa só.
Tudo combinado na proposta, de acordo com o tamanho da carteira.
Diagnóstico patrimonialConversa estruturada e mapa de bens, pessoas e estruturas.
Acesso por pessoaCada membro vê todas as contas, só a dele ou a dele mais as da empresa.
Carteira cadastrada por nósPlanilhas, PDFs, fotos e histórico de recebimentos, com escopo combinado.
Relatórios por sócio hereditário e comparativosEvolução contra o período anterior e reajustes contra a própria história da carteira.
Controle de tudo o que a família temManutenção, seguros, impostos e documentos de veículos, embarcações, casa de veraneio e obras de arte.
Contas, rateio e gerênciaVárias contas por pessoa e empresa, fluxo de caixa e cartão item a item. Em liberação gradual.
Fiscal e pacote do contadorCheck-up da Reforma Tributária, notas da competência e fechamento compartilhado.
Suporte diretoAtendimento pelo WhatsApp, além do R.AI.Z para o dia a dia.
Você ajuda a decidir o que vem a seguirO que a sua família pedir entra na fila de melhorias, com retorno sobre prazo.
Investimento
Valores na proposta.
Valores confirmados na conversa, conforme o tamanho da carteira e o escopo combinado.
Garantia
Garantia de uso de 30 dias.
Condições na proposta.
Teste Premium
Comece o seu teste Premium de 30 dias.
Sem cartão e sem precisar de aprovação. Crie o acesso e entre direto no app, já no plano Premium. Gostou? Agende a demonstração quando quiser.
Agendar apresentação
Gostou do teste? Agende uma apresentação.
Deixe o seu contato. Marcamos uma videochamada, a proposta sai rápido e, em até 30 dias, a gestão patrimonial da sua família fica facilitada.
Prefere testar antes?
Comece o teste de 30 dias, sem cartão, e agende a apresentação quando quiser.
Começar meu testePrefere falar direto? Falar no WhatsApp
Dúvidas
O que as famílias perguntam antes.
O Premium é só um plano maior?
Não. O plano traz mais capacidade e recursos; o programa traz a implantação feita com a sua família e o suporte direto pelo WhatsApp.
Já tenho equipe. O Raiz entra no lugar dela?
Não. O Raiz é um acelerador da equipe: traz modernidade, velocidade e praticidade para quem administra e visibilidade para quem acompanha os resultados. A equipe continua no comando, cada pessoa com o seu perfil.
Não tenho equipe. Preciso contratar antes de começar?
Não. Nós organizamos a sua carteira e ajudamos nos primeiros fechamentos. Se mais tarde você contratar alguém, a pessoa encontra tudo cadastrado e documentado.
Quanto tempo leva?
O teste dura 30 dias. Depois, a demonstração é marcada em até 7 dias e, aprovada a proposta, a implantação leva até 30 dias. Os detalhes são alinhados na demonstração.
Cada sócio hereditário enxerga só o que é dele?
Sim. O acesso é configurado por pessoa: carteira inteira, só a parte dela ou a dela mais a da empresa.
Posso começar menor e crescer?
Pode. Os planos Essencial, Patrimônio e Plus continuam disponíveis, e a evolução para o Premium acontece sem perder o histórico.
Meu escritório atende várias famílias. Serve?
Sim. Family offices e administradoras trabalham com um ambiente por cliente e um modelo de parceria próprio.